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Was machen wir?

Im Zentrum unserer Tätigkeit steht das Thema Investment.
Der Erfolg unserer Kunden ist das Ergebnis umfangreicher und präziser Portfolio-Analysen, welche sich auf institutionellem Niveau befinden und von einer kompetenten Fondsauswahl begleitet werden. Die dauerhafte Betreuung der Portfolios ist von mindestens gleicher Bedeutung, wie die erstmalige Festlegung der Anlagestrategie.

Für unsere Kunden hat die langfristige Wertentwicklung ihrer Investments eindeutigen Vorrang. Diese Tatsache behalten wir bei unserem Handeln stets im Blick!

Im Bereich Finanzierungen verfügen wir über die Möglichkeit - mittels Finanzierungspools - die Finanzierungswünsche unserer Kunden deutschlandweit auszuschreiben.
Daher können wir unseren Kunden überdurchschnittlich gute Darlehenskonditionen bieten. Weiterhin haben wir auch gute Kontakte zu den Banken der Region.


Was können wir besonders gut?

Um im Bereich der offenen Investmentfonds eine faire Betreuung unserer Kunden zu gewährleisten, haben wir ein Honorarmodell entwickelt, welches auf Abschlussprovisionen und Ausgabeaufschläge verzichtet. Unsere Kunden haben somit die 100% Sicherheit, dass sie ausschließlich die Produkte bekommen, die für sie am meisten Sinn machen und nicht diejenigen Produkte, welche die höchsten Provisionen bieten.

Die Honorarkosten liegen zudem noch weit unter den sonst üblichen Ausgabeaufschlägen der Investmentfonds.
Weiterhin sind Honorarleistungen im Gegensatz zu Ausgabeaufschläge steuerlich ansetzbar.

Im Zentrum unserer Kundenbeziehung steht die nachhaltige Betreuung der Fondsdepots. Aufgrund unseres Horarmodells haben unsere Kunden auch die Sicherheit, dass Umschichtungen nur dann vorgenommen werden, wenn tatsächlich Handlungsbedarf besteht und nicht weil der Beratende Umsatz generieren will.

Die verwendete Portfolio-Optimizer-Software ist immer auf höchstem, modernen Niveau. Die computergestützte, dauerhafte Portfolioüberwachung gibt unseren Kunden im Rahmen einer professionellen Betreuung die notwendige Sicherheit ihrer Investments.

Im Bereich der geschlossen Fonds arbeiten wir als unabhängiger Makler entweder direkt mit den qualtativ besten Emissionshäusern zusammen oder haben Vereinbarungen mit Analysehäusern, welche uns die notwendigen Informationen beschaffen. Im Bereich geschlossenen Fonds sind wir spezialisiert auf den Bereich Private Equity, Immobilienhandel und Schiffsbeteiligungen.


Was suchen wir?

Wir suchen Menschen, die mit den Dienstleistungen ihrer Bank nicht zufrieden sind, die eine Überprüfung ihrer bisherigen Geldanlagen und Vorsorgemaßnahmen wünschen.
Weiterhin suchen wir Menschen, die sich unabhängig darüber informieren wollen, was geschlossene Fonds (Unternehmensbeteiligungen) sind. Diese sind beispielsweise Private Equity, Immobilienhandelsfonds oder Schiffsbeteiligungen.